Embudo de Ventas y Tareas
Cómo usar el Embudo de Ventas y Tareas
El pipeline es donde un contacto se convierte en una operación. Esta sección cubre las etapas por las que pasa un lead, la cola que te dice qué hacer hoy, el seguimiento automático que mantiene calientes a los contactos inactivos, la versión de alquileres del mismo sistema, y el calendario y las tareas que guardan tus citas.
En esta sección
- Embudo de ventas y seguimiento - los seis pipelines, cómo mover un contacto entre etapas y qué te dice el tablero sobre tu flujo de operaciones.
- Cola de Acciones Diarias - una pantalla con las acciones de hoy en orden, cada una con el motivo por el que está ahí y un toque para actuar.
- Nurture y seguimiento automático - mantiene el contacto con clientes pasados e inactivos sin que escribas los emails, y señala a los que vuelven a mostrar interés.
- Módulo de alquileres: tenants, tenancies y maintenance - la misma idea del pipeline aplicada al alquiler, más renovaciones, actualizaciones de renta e incidencias de mantenimiento.
- Gestión de tu agenda y tareas - crea eventos, asígnalos a un compañero, configura recordatorios y vincúlalos a un contacto o una propiedad.
- Calendario - la vista de agenda, los recordatorios y qué tiene reservado el resto de tu equipo.
- Sincronizar tu calendario con otras aplicaciones - la sincronización en dos sentidos con Google Calendar, Outlook y Apple Calendar está en la hoja de ruta y todavía no está construida.
Por dónde empezar
Si lo estás configurando por primera vez, lee primero Embudo de ventas y seguimiento para entender las etapas, y después abre la Cola de Acciones Diarias cada mañana. Todo lo demás de esta sección se apoya en esas dos.
Artículos
- Calendario Nunca pierdas un cliente potencial crucial. Descubre cómo optimizar tus citas, enviar recordatorios automáticos y mantener un control administrativo total del calendario de tu equipo usando nuestra infraestructura de calendario Smart CRM integrada.
- Cola de Acciones Diarias Una pantalla con tus acciones de hoy, ordenadas por lo que más probablemente genere dinero, cada una con su motivo y un toque para actuar.
- Embudo de Ventas y Seguimiento Cómo funcionan los pipelines: dónde entra un lead, cómo avanzan las etapas y qué tableros cuestan créditos. Los pipelines de leads, vendedores y propiedades son gratis. El pipeline de compradores es gratis para tus 5 primeros leads; después, 1 crédito cada uno, que se cobra solo cuando decides meter un lead cualificado.
- Gestión de tu agenda y tareas Domina tus operaciones diarias aprovechando la infraestructura integrada del Calendario. Aprende el protocolo paso a paso para desplegar nuevos eventos, asignar responsabilidades al equipo, configurar notificaciones automáticas y vincular estratégicamente activos esenciales para mantener tu flujo de negocios perfectamente organizado.
- Módulo de Alquileres: Tenants, Tenancies y Maintenance El pipeline de Tenants, la tenancy que gestiona renovaciones, actualización de renta y fianzas, y las incidencias de mantenimiento. 50 créditos por período de 30 días, con prueba gratis de 30 días.
- Nurture y seguimiento automático Clientes pasados en contacto de forma automática: cómo llegan, los dos flujos de email, la detección de contactos Hot y las reglas que lo hacen seguro. Gratis.
- Sincronizando tu calendario con otras aplicaciones La sincronización con Google, Outlook o Apple Calendar está en desarrollo; mientras tanto, el calendario integrado ya cubre visitas, citas y recordatorios del equipo.