Asignar contacto a un agente

Gestionar una gran base de clientes requiere un sistema bien engrasado. Asignar contactos a agentes específicos garantiza una comunicación clara, responsabilidad y una experiencia más fluida para todos. A continuación te explicamos cómo aprovechar esta función en tu CRM:

Encontrar a tus contactos:

1. Navega hasta la pestaña "CONTACTOS". Este es tu eje central para toda la información de los clientes.
2. Buscar o filtrar: Encuentra fácilmente el contacto concreto que necesitas buscando su nombre, o utiliza filtros para afinar tu búsqueda en función de etapas, fuentes, estado del comprador/arrendador y otros criterios.

Asignar al agente adecuado:

1. Abre el Contacto: Haz clic en el perfil del cliente concreto que quieras asignar.
2. Editar y buscar asignación: Localiza el botón "EDITAR" y accede al botón "ASIGNAR AGENTE".
3. Elige tu equipo: Aparecerá una lista de todos tus agentes. Selecciona el agente más adecuado en función de su experiencia, carga de trabajo o relaciones existentes con el cliente. Incluso puedes asignar varios agentes para que colaboren entre sí.
4. Guardar y notificar: Finaliza el proceso guardando la información de contacto. El agente o agentes asignados recibirán automáticamente una notificación sobre su nuevo cliente.

Ventajas de asignar contactos:

• Mejora del trabajo en equipo: Los agentes se centran en sus clientes asignados, fomentando una mejor comunicación y un servicio personalizado.
• Eficacia potenciada: Una propiedad clara evita confusiones y garantiza que las tareas se completen con prontitud.
• Flujos de trabajo racionalizados: Los agentes tienen fácil acceso a la información relevante del cliente y pueden seguir el progreso de las tareas asignadas.