Asociar/agregar documentos a un contacto

Mantener organizados tus archivos: Adjuntar documentos a contactos y propiedades

Mantenerse organizado requiere tener toda la información relevante junta. Aquí te explicamos cómo adjuntar documentos sin esfuerzo tanto a contactos como a propiedades en tu CRM:

Adjuntar a contactos:

1. Accede al Contacto: Localiza el contacto concreto al que quieres asociar un documento. 
2. Encuentra la Sección: Busca una sección específica llamada "Documentos adjuntos" dentro de la página de información del contacto.

Adjuntar a propiedades:

1. Edita la Propiedad: Busca la propiedad concreta a la que quieras vincular un documento. Pulsa el botón "Editar" o la opción asociada a la propiedad.
2. Navega a la Sección Admin: Dentro de las opciones de edición, localiza una sección titulada "Admin".
3. Busca la Función de Fijación: Busca un botón llamado "Adjuntar nuevo documento" en la sección de administración.

Ventajas de adjuntar documentos:

• Información centralizada: Mantén todos los documentos relevantes relacionados con un contacto o propiedad fácilmente accesibles en un solo lugar.
• Contexto mejorado: Los documentos proporcionan contexto y detalles valiosos, mejorando la comunicación y la toma de decisiones.
• Flujo de trabajo racionalizado: Elimina la necesidad de buscar documentos dispersos por distintas ubicaciones.

Descubre aquí cómo compartir fácilmente tu documento.

PLEAE NOTA:
PropertyList no tiene acceso a cualquier contacto, documento de propiedad o información de tuberías. Esto garantiza que tu información permanezca segura dentro de tu oficina. Sin embargo, ten cuidado al eliminar cualquier elemento, ya que tampoco podemos recuperar la información eliminada.