Asociar contactos profesionales a un contacto

- PRÓXIMAMENTE

• Tu CRM puede ser una potente herramienta para gestionar las relaciones con tus clientes, y eso incluye hacer un seguimiento de los profesionales con los que trabajan. A continuación te explicamos cómo vincular o añadir sin esfuerzo contactos profesionales a tus perfiles de cliente con PropertyList.es:

1. Accede al Perfil de Cliente: Abre el perfil del cliente concreto al que quieras asociar un contacto profesional.
2. Busca la opción "Enlazar contacto": Busca un botón específico llamado "Enlazar Contacto" dentro de la página de información del cliente.

Añadir un nuevo contacto:

1. Rellena los datos: Una vez que hayas seleccionado "Vincular contacto", puedes introducir directamente la información del nuevo profesional. Esto suele incluir nombre, cargo, afiliación a la empresa y datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono).
2. Especifica la Relación: Una característica clave es la posibilidad de definir el tipo de contacto profesional. Elige entre una lista de opciones como "Abogado", "Arquitecto", "Jardinero", "Llavero" y más. Esto ayuda a categorizar la red de tu cliente para futuras referencias.

Añadir desde contactos profesionales existentes:

1. Selecciona de tu lista: Si el contacto profesional ya existe en tu CRM, puedes simplemente elegirlo de un menú desplegable en lugar de volver a introducir todos los datos.

Beneficios de la vinculación de profesionales:

• Servicio al cliente mejorado: Al tener a todos los profesionales relevantes vinculados a un cliente, puedes agilizar la comunicación y la colaboración.
• Organización mejorada: Categoriza la red de tu cliente para facilitar la búsqueda y las referencias, ayudándote a comprender su ecosistema.
• Flujo de trabajo racionalizado: Accede fácilmente a la información de contacto de todas las partes implicadas con un cliente, ahorrando tiempo y esfuerzo.